AI浪潮则让此公司迎来了史无前例的机遇期。跟着AI和大数据使用的添加，全球对高功能数据中心的需求迅速增长。这些数据中心需求很多的高速网络连接设备，以支撑巨大的数据传输量和低推迟通讯。与铜缆比较，光纤具有高速和超高密度的功能，是数据中心基础设备的要害传输介质。根据超大数据中心算力建造带来的光通讯需求上行周期，Lumen成为这波AI浪潮的获益者之一，7月至今，该公司股票价格涨超3.5倍。对A股光通讯板块也构成正向提振。
1、公司是光通讯精细元器材一站式解决方案供给商。主营事务包含光通讯范畴光器材的研制规划、高精细制作和销售事务，高速光器材封装ODM/OEM事务等。
2、经过内生外延继续扩展本身产品线，无源事务稳定增长，光引擎完成大批量交给，有源事务蓄势待发。
3、2024年第二季度公司完成归母净利润3.5-4.0亿元，对应环比+26%-43%，扣非归母净利润3.5-4.0亿元，对应环比+29%-47%。
年头至今，光通讯行情继续，除了商场早有认知的800G、1.6T光模块迭代晋级的逻辑，光通讯还具有以太网、硅光等新技能途径/新材料的生长逻辑，光通讯板块的“可继续开展性”较强：
一方面，800G需求继续上修，英伟达H100和H200需装备800G光模块，后续练习推理侧大模型需求继续加强，云厂商又连续加码算力，后期800G需求将会继续上修；另一方面，1.6T加快迭代，且需求也继续上修，英伟达新发布的NVL系列（NVL72/36）将装备1.6T光模块，下流算力需求的向好有望拉升对英伟达新品的需求，机架出货量或超当时预期，1.6T光模块的需求随之提高。
以太网的多节点显卡，面临AI放量期的海量推理需求至关重要，也是推理侧优选的网络架构，英伟达进军以太网，是对AI网络侧需求“星斗大海”的再度承认，一起也将带动以太网进入全新的速率更新周期。以太网连接下的算力放量的中心条件是，很多AI推理需求，AI小规模练习与开发需求经过公有云的方式与算力硬件进行对接。百万节点则代表了单个AI公有云的硬件设备，需求百万张显卡来满意很多用户的需求。以太网的昌盛，代表了AI与算力的昌盛。
光通讯职业生长空间并不止于“眼前”，以硅光为代表的新材料/对应的新技能途径将随同1.6T的落地而加快开展，根据InP的光模块现已从100G走到800G仍是干流，硅光从100G年代开端导入，却因归纳功能未占优而扮演“PlanB”人物，跟着1.6T到来，对功耗、本钱的应战再度加重，CPO技能供给了硅光和CMOS芯片一起封装的解决方案，持久来看，光通讯新技能迭代更新有望加快，为职业生长供给继续动力。